צוענים בפרדס

הרפתקאות של שלושה ילדים הפוגשים את השד הצועני. איילה היא ילדה שגרה במושבה בארץ ישראל של ימי השלטון הבריטי. אביה הוא חייל בצבא הבריטי. הוא נשלח לאיטליה, ואיילה חיה עם אימה בבית הנמצא בחצרו של מר אלקין האלמן. איילה מכינה את מר אלקין בשם "השד השחור". היא חושדת בו שהוא מתפלל למותו של אביה, על מנת שיוכל לשאת לאישה את האם. איילה נחושה בדעתה לסכסך בין אימה לבין "השד השחור". היא משתפת בתכניותיה את גפרור, חברתה הטובה, הגדולה ממנה בשנתיים. היא גם מתוודה בפניה על אהבתה לעוזי היפה שגר, כך מספרות השמועות, בארמון בפרדס. על מנת להתקרב לעוזי, מנסה איילה לגייס גם את עזרתו של אורי, הילד שאותו אוהבת גפרור. אורי מגיע לחצר ביתה של איילה, וביחד עם חברו אהרל'ה מנסים השניים לתלות נדנדה על עץ התות שבחצר. הניסיון מסתיים בתאונה, שבה אהרל'ה כמעט נהרג, וחבריו המבוהלים ממהרים לברוח מן המקום ומנסים להגיע אל הארמון של עוזי לבקש מסתור. בשדה שליד ביתו של מלך הצוענים הם נתקלים בדמויות שחורות, הנעות בחשיכה ונעלמות כאילו בלעה אותן האדמה ואז הם גם נתפסים על ידי מלך הצוענים המסוכן. כדי שיוכלו לחזור לביתם, נאלצים איילה, גפרור ואורי להישבע על תנ"ך ואקדח, כי לעולם לא יגלו את אשר ראו בביתו של מלך הצוענים.